O que é
"Atualizar dados do lead" é uma ferramenta que você pode ativar no seu agente de IA. Com ela, o agente salva no cadastro do lead as informações que o próprio cliente informa durante a conversa: nome, telefone, e-mail, data de nascimento e os campos personalizados do seu funil.
O agente só grava o que o cliente realmente disse. Ele não preenche nada por conta própria e registra todas as alterações no histórico do lead, mostrando qual campo mudou, o valor anterior e o novo valor.
Este recurso está disponível apenas para usuários administradores.
Para que serve
Hoje, quando o agente conversa e o cliente informa o telefone de contato ou o e-mail para receber a proposta, alguém da equipe precisa abrir o cadastro depois e digitar essa informação. Com a ferramenta ativa, o dado entra no cadastro na hora, enquanto a conversa acontece.
Isso mantém a base limpa para campanhas, evita retrabalho do time e garante que o vendedor que assume o atendimento encontre os dados já preenchidos.
Como usar
Abra as configurações do agente de IA que você quer ajustar.
Na lista de ferramentas disponíveis do agente, marque Atualizar dados do lead.
Salve o agente.
Nas instruções do agente, oriente quando ele deve pedir cada informação. Por exemplo: pedir o e-mail antes de enviar a proposta, ou confirmar a data de nascimento antes de aplicar um benefício.
Acompanhe o resultado pelo histórico do lead, onde cada atualização feita pelo agente aparece registrada.
Os campos personalizados que você já usa no CRM ficam disponíveis automaticamente para o agente. Não é preciso cadastrá-los de novo em nenhum lugar.
Exemplos práticos
Você atende pelo Instagram e o cliente informa o número de WhatsApp durante a conversa. O agente grava esse telefone no cadastro do lead, e a partir daí você consegue continuar o contato por lá.
Seu funil tem um campo personalizado "Cidade" e outro "Interesse". O cliente diz que mora em Joinville e quer o plano anual. O agente preenche os dois campos na mesma conversa, e o vendedor já abre o lead com tudo pronto.
Bom saber
Se o cliente informar um dado que o sistema não reconhece como válido, por exemplo um e-mail incompleto, apenas aquele campo deixa de ser salvo. Os demais dados da mesma conversa são gravados normalmente.
Quando o telefone informado já pertence a outro contato da sua base, o histórico do lead sinaliza isso, para você verificar se há duplicidade.
O histórico mostra que a atualização foi feita pelo agente de IA e em qual conversa, então você sempre sabe de onde veio cada informação.
A ferramenta continua funcionando junto com as demais opções do agente, como aplicar tags e pausar o atendimento automático.