Configuração de Lembretes no ERP

Objetivo

Configurar lembretes, ou confirmação de agendamento, no ERP para que os envios sejam realizados pela PI Oficial, utilizando a integração com o UNO CRM.

Acesso à Configuração

1. No ERP, acesse:
   Automações → Lembretes

2. Clique em Adicionar

3. Selecione a opção UNO CRM
   

Ao selecionar essa opção, será exibido um código de integração, que será obtido dentro do CRM.

Integração com o UNO CRM

1. No UNO CRM, acesse:
   Canais → Selecione o canal que você quer que realize o envio → Integração com ERP

2. Clique no botão Criar integração

3. Copie a chave de integração exibida

4. Volte ao ERP e cole o código no campo correspondente

Esse código define por qual canal do CRM o lembrete será enviado.

Tipos de Lembretes Disponíveis

É possível configurar diferentes tipos de lembretes:

Agendamento

• Confirmação de agenda

• Pós-atendimento

Aniversariantes

• Envio automático no dia do aniversário

Contas a Receber

• Lembretes de pagamento

• Configuração por tipo de pagamento

• Envio antes, no dia ou após o vencimento

Criação da Mensagem

Ao criar um lembrete, é necessário:

• Definir um nome

• Criar a mensagem
  

Uso de Macros

As macros personalizam a mensagem automaticamente com dados do cliente, como:

• Nome do cliente

• Data do agendamento

• Horário

• Serviço

• Responsável pelo atendimento
  

O sistema mostra um preview do formato final da mensagem.

Configuração do Envio

Os lembretes podem ser enviados de três formas:

Horário fixo

• Exemplo: todos os dias às 8h

• O sistema valida os eventos e realiza o envio

Relativo ao agendamento

• Exemplo: 1 dia ou algumas horas antes do horário marcado

• O envio acontece proporcionalmente à data/hora do agendamento

Por gatilho

• O envio ocorre no momento da criação do agendamento, mesmo que ele seja para uma data futura

Parâmetros do Lembrete de Agendamento

• Seleção das salas

• Situação do agendamento (ex: Agendado)

• Tempo de envio (horas ou dias antes)

• Período (antes ou depois do agendamento)

Botões de Confirmação

É possível habilitar:

• Botão de confirmação

• Mensagem automática ao confirmar

• Mensagem automática ao cancelar (incentivando reagendamento)
  
  Exemplo:

• Confirmação: “Obrigada por confirmar seu agendamento. Te aguardamos!”

• Cancelamento: “Podemos reagendar para outra data?”

Lembrete de Aniversário

• Configuração simples

• Envio apenas por horário fixo

• Exemplo: todos os dias às 8h o sistema valida aniversariantes e envia a mensagem

• Pode incluir macro com nome do cliente
  

Lembrete de Contas a Receber

• Envio por horário fixo

• Configuração por tipo de pagamento ou todos

• Possibilidade de envio:

  • Antes do vencimento

  • No dia

  • Após o vencimento

Ativação e Aprovação

• Após salvar o lembrete, a mensagem é enviada para o Meta (WhatsApp) para análise

• Somente após aprovação os envios começam a ocorrer
  
  Acompanhamento no CRM

No UNO CRM, acesse:
Automações → Modelos

É possível acompanhar:

• Modelos aprovados

• Modelos em análise

• Modelos negados
  
  
  Conclusão

Após a integração e configuração:

• Os lembretes são enviados automaticamente

• As mensagens ficam personalizadas

• Todo o acompanhamento pode ser feito diretamente pelo CRM