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title: "Configuração de Lembretes no ERP"
description: "Envio via API Oficial integrado ao UNO CRM"
url: https://ajuda.unocrm.com.br/pt-br/articles/11-configuracao-de-lembretes-no-erp
collection: "Automações"
updated: 2026-10-29
language: pt-br
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# Configuração de Lembretes no ERP

Envio via API Oficial integrado ao UNO CRM

## 🎯 **Objetivo**

Configurar lembretes, ou confirmação de agendamento, no **ERP** para que os envios sejam realizados pela **PI Oficial**, utilizando a **integração com o UNO CRM**.

## 📍 **Acesso à Configuração**

1.  No **ERP**, acesse:  
    **Automações → Lembretes**
    
2.  Clique em **Adicionar**
    
3.  Selecione a opção **UNO CRM  
    **
    

Ao selecionar essa opção, será exibido um **código de integração**, que será obtido dentro do CRM.

## 🔗 **Integração com o UNO CRM**

1.  No **UNO CRM**, acesse:  
    **Canais → Selecione o canal que você quer que realize o envio** **→** **Integração com ERP**
    
2.  Clique no botão **Criar integração**
    
3.  Copie a **chave de integração** exibida
    
4.  Volte ao ERP e **cole o código** no campo correspondente
    

  
📌 Esse código define **por qual canal do CRM o lembrete será enviado**.

## 🧩 **Tipos de Lembretes Disponíveis**

É possível configurar diferentes tipos de lembretes:

### 📅 **Agendamento**

-   Confirmação de agenda
    
-   Pós-atendimento
    

### 🎂 **Aniversariantes**

-   Envio automático no dia do aniversário
    

### 💰 **Contas a Receber**

-   Lembretes de pagamento
    
-   Configuração por tipo de pagamento
    
-   Envio antes, no dia ou após o vencimento
    

## ✍ **Criação da Mensagem**

Ao criar um lembrete, é necessário:

-   Definir um **nome**
    
-   Criar a **mensagem  
    **
    

### 🔗 **Uso de Macros**

As macros personalizam a mensagem automaticamente com dados do cliente, como:

-   Nome do cliente
    
-   Data do agendamento
    
-   Horário
    
-   Serviço
    
-   Responsável pelo atendimento  
    

📌 O sistema mostra um **preview** do formato final da mensagem.

## ⏰ **Configuração do Envio**

Os lembretes podem ser enviados de três formas:

### 1⃣ **Horário fixo**

-   Exemplo: todos os dias às 8h
    
-   O sistema valida os eventos e realiza o envio
    

### 2⃣ **Relativo ao agendamento**

-   Exemplo: 1 dia ou algumas horas antes do horário marcado
    
-   O envio acontece proporcionalmente à data/hora do agendamento
    

### 3⃣ **Por gatilho**

-   O envio ocorre **no momento da criação do agendamento**, mesmo que ele seja para uma data futura
    

## ⚙ **Parâmetros do Lembrete de Agendamento**

-   Seleção das **salas**
    
-   Situação do agendamento (ex: Agendado)
    
-   Tempo de envio (horas ou dias antes)
    
-   Período (antes ou depois do agendamento)
    

## ✅ **Botões de Confirmação**

É possível habilitar:

-   Botão de **confirmação**
    
-   Mensagem automática ao confirmar
    
-   Mensagem automática ao cancelar (incentivando reagendamento)  
      
    Exemplo:
    

-   Confirmação: “Obrigada por confirmar seu agendamento. Te aguardamos!”
    
-   Cancelamento: “Podemos reagendar para outra data?”
    

## 🎂 **Lembrete de Aniversário**

-   Configuração simples
    
-   Envio apenas por **horário fixo**
    
-   Exemplo: todos os dias às 8h o sistema valida aniversariantes e envia a mensagem
    
-   Pode incluir macro com nome do cliente  
    

## 💳 **Lembrete de Contas a Receber**

-   Envio por horário fixo
    
-   Configuração por tipo de pagamento ou todos
    
-   Possibilidade de envio:
    
    -   Antes do vencimento
        
    -   No dia
        
    -   Após o vencimento
        

## 🚀 **Ativação e Aprovação**

-   Após salvar o lembrete, a mensagem é enviada para o **Meta (WhatsApp)** para análise
    
-   Somente após aprovação os envios começam a ocorrer  
      
    📊 **Acompanhamento no CRM**
    

No **UNO CRM**, acesse:  
**Automações → Modelos**

É possível acompanhar:

-   Modelos aprovados
    
-   Modelos em análise
    
-   Modelos negados  
      
      
    **Conclusão**
    

Após a integração e configuração:

-   Os lembretes são enviados automaticamente
    
-   As mensagens ficam personalizadas
    
-   Todo o acompanhamento pode ser feito diretamente pelo CRM