O que é
As observações que você escreve deixaram de ficar presas a um único lead e passaram a acompanhar o contato. Sempre que a mesma pessoa voltar a entrar no funil em um novo lead, tudo o que já foi registrado sobre ela continua visível.
As observações escritas em leads anteriores aparecem na mesma lista das atuais, em ordem da mais recente para a mais antiga, com a marcação Lead anterior para você identificar de onde cada uma veio.
Para que serve
Quando um cliente antigo volta a procurar sua empresa, você precisa saber o que já foi combinado antes: a objeção que ele levantou, o motivo de ter desistido, o desconto que já foi oferecido. Antes era preciso caçar essa informação no lead antigo. Agora o histórico de observações já chega junto com o contato, no lead novo.
Isso também vale no atendimento: ao abrir o perfil do contato durante uma conversa, você vê tudo o que a equipe já registrou sobre aquela pessoa, independentemente de qual lead originou cada anotação.
Como usar
Abra o lead e vá até a aba Informações.
Role até a área de observações. Você verá as anotações do lead atual e também as de leads anteriores da mesma pessoa.
Identifique a origem de cada registro pela marcação Lead anterior, exibida nas observações que vieram de outro lead.
Para registrar algo novo, escreva a observação normalmente. Ela fica vinculada ao contato e continuará disponível nos próximos leads dele.
Você também pode consultar e criar observações pelo painel lateral do contato durante uma conversa, mesmo quando não há nenhum lead aberto para aquela pessoa naquele momento.
Exemplos práticos
Um cliente que você atendeu há seis meses volta pedindo orçamento. Ao abrir o novo lead, você já lê a observação antiga marcada como Lead anterior: "achou o prazo de entrega longo, pediu retorno quando reduzir". Você começa a conversa falando exatamente disso.
Durante um atendimento no WhatsApp, você abre o painel lateral do contato e registra "prefere ser chamado no período da tarde". Quando essa pessoa virar um lead, a observação já estará lá para quem assumir a negociação.
Bom saber
As observações aparecem sempre da mais recente para a mais antiga, misturando leads atuais e anteriores em uma lista só.
Observações registradas automaticamente pelo sistema, como o motivo de descarte de um lead, também passam a fazer parte desse histórico do contato.