O que é
No cadastro de Motivos de Descarte você pode marcar quais motivos exigem uma observação. Quando um motivo está marcado assim, não é possível concluir o descarte do lead sem escrever uma justificativa.
A exigência vale tanto para o descarte feito direto no lead quanto para descartes feitos em massa e para etapas de descarte configuradas em jornadas e automações.
Para que serve
Alguns motivos de descarte explicam tudo sozinhos, como "Cliente duplicado". Outros, como "Sem interesse" ou "Perdeu para concorrente", só fazem sentido com o detalhe do que aconteceu.
Ao marcar a observação como obrigatória nesses motivos, você garante que a equipe registre o contexto na hora, e não depois. Com isso, a análise dos descartes para de ser uma lista de rótulos genéricos e passa a mostrar o que realmente travou cada negociação.
Como usar
Abra o cadastro de Motivos de Descarte.
Crie um motivo novo ou edite um motivo já existente.
Ative a opção que exige observação para esse motivo.
Salve.
A partir daí, sempre que alguém escolher esse motivo para descartar um lead, o campo de observação precisa ser preenchido. Se ficar em branco, o sistema avisa e não conclui o descarte.
Motivos que você não marcar continuam funcionando como antes: a observação fica opcional.
Exemplos práticos
Você marca o motivo Perdeu para concorrente como exigente de observação. Quando um vendedor descarta um lead com esse motivo, ele precisa escrever qual concorrente levou o negócio antes de conseguir salvar.
Você seleciona 30 leads parados e aplica um descarte em massa com o motivo Sem interesse, que exige observação. O sistema só executa a ação depois que você informa a justificativa que será registrada.
Bom saber
A observação não aceita apenas espaços em branco: é preciso escrever um texto de verdade.
Ao montar uma jornada ou uma automação com etapa de descarte, escolha o motivo e já preencha a observação na configuração. Assim a etapa fica pronta para rodar.
Você pode ligar ou desligar a exigência a qualquer momento, e a mudança passa a valer nos próximos descartes.