O que é
As observações do contato agora podem ser marcadas como importantes. Uma observação importante ganha destaque visual na lista, recebe uma etiqueta própria e sobe para o topo, antes das demais.
A marcação é livre: você decide o que merece destaque e pode marcar ou desmarcar a qualquer momento, sem precisar editar o texto da observação.
Para que serve
Contatos com histórico longo acumulam muitas observações, e as mais decisivas acabam soterradas pelas mais recentes. Quando um contato tem uma condição de pagamento combinada, uma restrição de horário ou um alerta que ninguém pode ignorar, você marca essa observação como importante e ela fica sempre à vista, logo no começo da lista.
Isso também ajuda quem pega o atendimento depois de você: ao abrir o contato, a pessoa vê primeiro o que realmente importa.
Como usar
Ao criar uma observação
Abra o contato e vá até a seção Observações, na aba de informações.
Clique para adicionar uma nova observação e escreva o texto.
Ative a opção Importante, ao lado dos botões de salvar e cancelar.
Salve. A observação aparece já destacada e no topo da lista.
Em uma observação que já existe
Passe o mouse sobre a observação na lista.
Clique no botão de marcar como importante, no grupo de ações da observação.
Para tirar o destaque, clique no mesmo botão novamente.
Não é preciso abrir a edição: a marcação é aplicada na hora.
Exemplos práticos
Um cliente só aceita contato depois das 18h. Você registra isso em uma observação e marca como importante: qualquer pessoa que abrir o contato vê o aviso antes de ligar no horário errado.
Durante a negociação você combina um desconto especial. Marque a observação como importante e, semanas depois, quando o lead voltar, a condição combinada continua no topo da lista em vez de perdida entre dezenas de anotações.
Bom saber
Observações importantes aparecem sempre primeiro. Entre elas, e entre as observações comuns, a ordem continua sendo da mais recente para a mais antiga.
Quando há observações importantes, o título da seção Observações mostra quantas são, para você saber de cara que existe algo em destaque.
O destaque é visível para toda a equipe que tem acesso ao contato.
Qualquer observação pode ser marcada, inclusive as registradas automaticamente durante o atendimento.