O que é
A exclusão de leads permite remover definitivamente um lead do CRM, junto com tudo o que está ligado a ele: conversas, mensagens, atividades, agendamentos, chamadas, anotações e tags. Você pode excluir um lead por vez ou vários de uma só vez, usando a seleção em massa.
Antes de confirmar a exclusão individual, o CRM mostra um resumo com o que será removido, para você decidir com segurança.
Este recurso está disponível apenas para usuários administradores e gestores. Atendentes com perfil de visualização não encontram a opção.
Para que serve
Sua base acumula leads duplicados, testes, contatos criados por engano ou registros que você não quer mais manter. Deixar tudo isso na base atrapalha a busca, polui o funil e distorce a leitura dos números.
Com a exclusão, você limpa esses registros de forma controlada. E como o resumo aparece antes da confirmação, você percebe na hora quando o lead tem conversas abertas ou já virou venda, e pode voltar atrás antes de apagar algo importante.
Como usar
Excluir um lead
Abra o funil e localize o card do lead que você quer remover.
Clique no menu de ações do card e escolha a opção de excluir.
Leia o resumo que aparece na janela de confirmação. Ele mostra quantas conversas (e quantas estão abertas), mensagens, atividades, agendamentos, anotações, chamadas e tags serão removidas, além de avisar se o lead já foi convertido em venda, se existe um agente de IA ativo em alguma conversa e se o contato também será apagado.
Confirme a exclusão.
Excluir vários leads de uma vez
Entre no modo de seleção de leads e marque os leads que deseja remover, ou use a opção de selecionar todos os leads que atendem aos filtros aplicados.
Escolha a ação de exclusão.
Confirme. A exclusão roda em lote e os leads vão saindo da listagem conforme são processados.
Exemplos práticos
Limpando testes depois de uma campanha. Você filtra os leads criados durante os testes de um novo canal, seleciona todos pelo filtro e escolhe excluir. Em poucos instantes a base volta a mostrar só os leads reais.
Conferindo antes de apagar. Você vai excluir um lead parado há meses, mas o resumo avisa que ele tem 2 conversas abertas e já foi convertido em venda. Você cancela e prefere movê-lo para outra etapa do funil.
Bom saber
A exclusão em massa aceita até 1.000 leads por vez. Se a sua seleção passar disso, refine os filtros e faça em partes.
Não é possível excluir com a seleção vazia: marque pelo menos um lead.
Depois de excluído, o lead desaparece das listagens do funil, do chat, das atividades e da agenda.
Se o mesmo contato voltar a falar com você por qualquer canal, ele entra como um novo lead normalmente.