As visualizações personalizadas são atalhos que você cria no menu lateral do chat. Cada visualização guarda uma combinação de filtros de conversas (canais, funis, etapas, tags, agentes, responsáveis, campanhas e período das mensagens), além da ordenação e do status das conversas que você quer ver.
Depois de criada, a visualização aparece na lista de caixas do chat, junto das caixas padrão. Um clique e a lista de conversas já vem filtrada do jeito que você configurou.
Quando você repete os mesmos filtros todos os dias, perde tempo refazendo a seleção a cada login. Com uma visualização salva, esse trabalho vira um clique.
Elas também padronizam o trabalho do time: uma visualização compartilhada garante que todo mundo olhe para a mesma fila de conversas, com os mesmos critérios.
Abra o chat e ajuste os filtros de conversas até a lista mostrar exatamente o que você quer acompanhar.
Salve essa combinação como uma nova visualização.
Dê um nome claro para ela, como "Leads quentes do funil de vendas".
Escolha quem pode ver:
Somente eu: a visualização fica apenas na sua conta.
Toda a empresa: todos os usuários passam a ver o atalho.
Usuários específicos: você seleciona quem terá acesso.
Confirme. A visualização passa a aparecer na lista de caixas do chat.
Com a visualização aberta, mude os filtros normalmente. O sistema sinaliza que existem alterações não salvas e você decide o que fazer:
Salvar alterações: a nova combinação de filtros substitui a anterior.
Descartar: a visualização volta ao que estava salvo.
Você também pode renomear, mudar o compartilhamento ou excluir a visualização. Ao excluir a visualização que está aberta, o chat volta automaticamente para a caixa padrão.
Atendimento por canal e campanha. Você cuida só das conversas que chegam pelo WhatsApp vindas da campanha de Black Friday: filtre por canal e campanha, salve como "WhatsApp Black Friday" e use esse atalho todos os dias.
Fila compartilhada do time. Você quer que todos os vendedores acompanhem os leads parados na etapa de proposta: filtre pelo funil e pela etapa, salve como "Propostas em aberto" e compartilhe com toda a empresa.
Ao filtrar por responsável, existe a opção de conversas atribuídas a você. Em visualizações compartilhadas, cada pessoa vê as próprias conversas ao abrir o atalho, sem precisar de uma cópia por usuário.
Visualizações compartilhadas podem ser editadas e excluídas por usuários master, administradores e gestores. As que você criou apenas para você ficam sob o seu controle.
Existe um limite de visualizações por usuário e de visualizações compartilhadas por empresa. Se o limite for atingido, o sistema avisa na tela e basta excluir alguma que não é mais usada.
Cada usuário vê apenas as visualizações que criou e as que foram compartilhadas com ele.
