O que é
Ao criar um Disparo em Massa, você pode escolher de onde vem o público: dos leads que já estão no CRM (usando filtros) ou de uma planilha com a lista de contatos.
No modo planilha, você envia o arquivo, indica qual coluna é o nome e qual é o telefone, e define em que funil, etapa e origem esses contatos devem entrar. O CRM cria os leads e, em seguida, dispara a campanha para eles.
Para que serve
Quando a lista de contatos nasce fora do CRM (um evento, uma indicação, uma base comprada ou exportada de outro sistema), você não precisa cadastrar lead por lead antes de disparar. Você sobe a planilha uma vez e o CRM cria os leads já organizados no funil certo, prontos para receber a mensagem e para o acompanhamento do time depois.
Como usar
Abra Disparo em Massa e inicie a criação de um novo disparo.
Na escolha do público, selecione a opção Planilha.
Envie o arquivo de contatos (CSV, XLSX ou XLS).
Faça o mapeamento das colunas: indique qual coluna da planilha tem o Nome e qual tem o Telefone. Quando os títulos da planilha são reconhecidos, o CRM já sugere o mapeamento para você conferir.
Informe se os telefones já incluem o código do país. Se não incluírem, escolha o código que deve ser aplicado a todos.
Escolha o funil e a etapa em que os leads serão criados, e a origem que ficará registrada neles.
Se quiser dividir os contatos entre a equipe, selecione uma roleta para definir os responsáveis.
Confirme a validação da planilha e aguarde o resumo.
Confira no resumo quantos contatos são leads novos, quantos já existiam no CRM e quantas linhas foram recusadas. Se houver linhas recusadas, baixe o arquivo com elas para corrigir o que for preciso.
Avance e finalize o disparo normalmente, enviando na hora ou agendando para depois.
Exemplos práticos
Você voltou de uma feira com 800 contatos em uma planilha. Sobe o arquivo, aponta as colunas de nome e telefone, escolhe o funil Vendas na etapa Novo contato e a origem Feira, e seleciona a roleta do time comercial. Os 800 leads entram no funil já com responsável, e a mensagem de boas-vindas sai para todos.
Sua planilha veio de um sistema antigo, com telefones sem o código do país. Você marca que os números não têm esse código e escolhe o código padrão. O CRM aplica a todos os contatos, e as linhas com telefone fora do padrão aparecem no arquivo de recusadas para você ajustar.
Bom saber
A planilha aceita até 5.000 linhas por envio. Para listas maiores, divida em mais de um arquivo.
Nome e telefone são obrigatórios em cada linha, e o telefone precisa ter de 10 a 15 dígitos.
Contatos que já existem no CRM são aproveitados, sem criar leads repetidos. O resumo mostra separadamente quantos são novos e quantos já existiam.
Enquanto os leads estão sendo criados, o disparo aparece na lista com o status Importando. Assim que a criação termina, ele segue para o envio ou para o agendamento.
Se você cancelar um disparo agendado, os leads que já foram criados a partir da planilha continuam no funil.