Insights da IA e Atividades no CRM

1. Insights e Sugestões da IA

Como gerar sugestões da IA

1. Acesse a aba de Conversas.

2. Entre na conversa de um lead.

3. Clique em “Gerar sugestões da IA”.

4. Aguarde o processamento das sugestões.

Importante: atualmente, as sugestões não são automáticas. Sempre que desejar novas sugestões, será necessário gerar manualmente.

2. Tipos de Sugestões Geradas pela IA

A IA pode sugerir:

• Temperatura do lead (ex: quente, morno, frio)
  

• Atividades sugeridas

  • Envio de mensagem

  • Ligação
    

• Observações / resumo do lead

  • Preferências

  • Contexto da conversa

  • Informações relevantes para o atendimento
    

3. Aprovação das Sugestões

Após a geração, o usuário pode:

• Aprovar todas as sugestões

• Rejeitar todas

• Editar manualmente, aprovando apenas o que fizer sentido

Somente as sugestões aprovadas serão aplicadas no CRM.

4. Aba de Atividades

O que são atividades?

São tarefas criadas para acompanhamento do lead, como:

• Mensagem

• Ligação

As atividades não são executadas automaticamente.

5. Executando uma Atividade

1. Acesse a aba de Atividades.

2. Localize a atividade pendente.

3. Clique em Executar.

4. O sistema abrirá o chat com uma mensagem sugerida pela IA.

5. Você pode:

   • Editar a mensagem

   • Enviar como está

6. Após abrir o chat, a atividade será marcada como concluída.

Caso não envie a mensagem, é possível desfazer a conclusão da atividade.

6. Gerenciamento de Atividades

Na aba de atividades, é possível:

• Filtrar por:

  • Data

  • Tipo (mensagem ou ligação)

  • Responsável

  • Status (pendente ou concluída)
    

• Editar atividades:

  • Tipo

  • Data e horário

  • Descrição

  • Mensagem
    

• Excluir atividades

• Acessar detalhes do lead pelo menu de opções
  
  7. Resultado Final no Lead

Após aprovar as sugestões da IA:

• A temperatura do lead é atualizada automaticamente

• As atividades aprovadas são criadas

• As observações sugeridas aparecem no perfil do lead

• Tudo fica registrado dentro do CRM