Como criar um novo motivo de descarte no UNO CRM
Os motivos de descarte ajudam a categorizar por que um lead não prosseguiu no pipeline. Siga os passos abaixo para configurar motivos personalizados e manter sua gestão organizada.
1. Acessar Configurações
Na tela principal do UNO CRM, localize a barra lateral esquerda e clique no ícone de engrenagem (Configurações) para abrir o menu de opções.
2. Navegar até Motivos de Descarte
No menu de configurações que será exibido, clique na opção Motivos de Descarte para acessar a tela de gestão de descartes.
3. Iniciar criação de novo motivo
Na página de listagem dos motivos existentes, clique no botão azul + Novo Motivo, localizado no canto superior direito, para abrir o formulário de criação.
4. Preencher o nome do motivo
No modal que abrir, clique no campo Nome do motivo e digite um nome claro e objetivo para a nova categoria (por exemplo: 'Fechou em outro local').
5. Adicionar descrição (opcional)
Se desejar fornecer mais contexto sobre a utilização deste motivo, clique no campo Descrição e insira os detalhes adicionais necessários.
6. Salvar o novo motivo
Após preencher as informações, clique no botão Criar para salvar. O novo motivo será adicionado automaticamente à lista de motivos de descarte disponíveis no seu pipeline.
Dica: Você também pode editar motivos existentes clicando no ícone de lápis na coluna Ações, ou excluir motivos que não são mais utilizados clicando no ícone de lixeira.