Como convidar e gerenciar usuários no UNO CRM
Este guia mostra como adicionar novos membros à sua equipe, editar permissões existentes e organizar a visualização dos usuários cadastrados no sistema.
1. Acesse a seção de Usuários
Comece clicando no ícone de configurações (engrenagem) no menu lateral esquerdo e selecione a opção "Usuários" no menu de Configurações para acessar a página de gerenciamento da equipe.
2. Clique em 'Convidar usuário'
Na página de Gerenciamento de Usuários, localize e clique no botão azul "Convidar usuário", localizado no canto superior direito da tela, para abrir o modal de cadastro.
3. Preencha o email do convidado
No modal que abrir, clique no campo de "Email" e digite o endereço de email completo do novo usuário que deseja adicionar à equipe. Este endereço será utilizado para o envio do convite de acesso.
4. Selecione o cargo do usuário
Clique no dropdown de "Cargo" para visualizar as opções disponíveis (Padrão/Funcionário, Administrador ou Gerente) e selecione o nível de permissão apropriado para o novo membro.
5. Edite um usuário existente
Caso precise modificar informações de um usuário já cadastrado, localize-o na lista e clique no ícone de lápis na coluna "Ações" correspondente. O modal de edição permitirá atualizar os dados necessários.
6. Filtre usuários por status
Para facilitar a gestão de equipes maiores, utilize o dropdown de filtros no canto superior direito da tela. Com ele, você pode alternar rapidamente entre a visualização de usuários "Ativos", "Inativos" ou "Todos".
Dica: O email não pode ser alterado após a verificação da conta para manter a segurança do sistema. Certifique-se de digitar corretamente antes de enviar o convite.