Uma Pessoa representa um cadastro de contato no sistema. Ela pode ser um cliente, paciente, fornecedor ou qualquer outro contato, independentemente de existir uma oportunidade de venda.
O cadastro de Pessoa concentra as informações do contato, como nome, telefone e data de nascimento.
Um Lead representa uma oportunidade comercial. Ou seja, é o registro utilizado para acompanhar um possível cliente durante o processo de vendas, desde o primeiro contato até o fechamento ou descarte da oportunidade.
O Lead está vinculado a uma Pessoa, mas possui informações específicas da negociação, como:
Funil de vendas;
Etapa da negociação;
Responsável pelo atendimento;
Valor potencial;
Origem do Lead;
Tags e demais informações relacionadas ao processo de vendas.
Uma mesma Pessoa pode existir no sistema sem possuir nenhum Lead. Isso acontece, por exemplo, quando ela é cadastrada apenas como cliente ou contato.
Da mesma forma, uma Pessoa pode possuir um ou mais Leads, caso existam diferentes oportunidades de negócio ao longo do tempo. Cada Lead representa uma negociação independente, permitindo acompanhar todo o histórico comercial da Pessoa.
Em resumo:
Pessoa: é o cadastro do contato.
Lead: é a oportunidade de venda vinculada a esse contato.
Quando uma Pessoa está vinculada a um Lead, as informações comerciais ficam disponíveis na conversa. Nesses casos, é possível visualizar:
Funil;
Estágio da negociação;
Demais informações comerciais no painel lateral direito.
Quando a Pessoa não possui um Lead, o sistema exibe apenas os dados de contato e disponibiliza a opção Criar Lead, permitindo iniciar uma nova oportunidade de negócio quando necessário.
Gerar Leads para todos os contatos, inclusive aqueles que não representam oportunidades comerciais, pode causar um volume de Leads acima da realidade da unidade.
Como consequência, indicadores, dashboards e métricas comerciais podem ficar distorcidos, dificultando a análise dos resultados e do desempenho da equipe.
Nas Configurações do Canal (número de WhatsApp conectado à plataforma), é possível definir se as conversas iniciadas por aquele canal devem gerar automaticamente uma oportunidade (Lead).
Quando a opção Gerar oportunidade (Lead) nas conversas deste canal estiver desativada, os clientes que entrarem em contato por esse número serão cadastrados apenas como Pessoas, sem criar uma oportunidade comercial automaticamente.
Caso seja identificado que aquele contato representa uma negociação, o Lead poderá ser criado manualmente diretamente na conversa, utilizando a opção Criar Lead.
Canais operacionais (recepção, financeiro, suporte e técnicos): manter a geração automática de Leads desativada.
Canais comerciais e de captação: manter a geração automática de Leads ativada, para que novas oportunidades sejam registradas automaticamente.
Sim, desde que a oportunidade anterior tenha sido Convertida ou Descartada.
A cliente Julia possui um Lead referente à contratação de um tratamento estético. Após essa negociação ser convertida, ela retorna alguns meses depois interessada em um procedimento diferente.
Nesse momento, é possível criar um novo Lead para a mesma Pessoa, registrando uma nova oportunidade comercial sem perder o histórico da negociação anterior.
A unidade pode definir como deseja tratar clientes que retornam após uma negociação encerrada.
Existem duas possibilidades:
Criar automaticamente um novo Lead: após a conversão ou descarte da oportunidade anterior, o sistema pode gerar uma nova negociação quando o cliente voltar a entrar em contato pelo canal comercial, respeitando as configurações definidas pela unidade.
Reaproveitar o mesmo Lead: em vez de criar uma nova oportunidade, o sistema reutiliza o Lead existente, e a unidade pode criar um novo lead conforme achar necessário.
