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Como realizar ações em massa

Aprenda a filtrar leads específicos e realizar ações em massa para organizar seu funil de vendas.

1. Acesse a seção de Leads

Clique no ícone de Leads na barra lateral esquerda para acessar a lista de leads do sistema.

2. Abra os filtros avançados

Clique no botão Filtros localizado na parte superior esquerda da tabela para expandir as opções de filtragem.

3. Selecione os filtros desejados

No campo de filtro, filtre as opções necessárias para buscar os leads que deseja. Você pode filtrar por funil, etapa, tags, data de criação e entre várias outras opções, para conseguir buscar a lista exata que deseja.

5. Aplique os filtros

Após selecionar o filtro, clique no botão azul Filtrar na parte inferior direita dos filtros para aplicar as seleções e atualizar a lista de leads.

Aplique os filtros

6. Selecione os leads

Clique na caixa de seleção no cabeçalho da tabela (à esquerda da coluna Nome) para selecionar todos os leads filtrados de uma vez.

Selecione os leads

7. Inicie a ação em massa

Com os leads selecionados, clique no botão Ação em Massa que aparece no topo direito da tabela, indicando a quantidade de leads selecionados.

Inicie a ação em massa

8. Escolha o tipo de ação

No modal que abrir, clique na opção Tipo de ação e selecione a ação que deseja realizar da lista. A depender da opção que escolher - por exemplo adicionar tag, é necessário definir qual a tag que deseja inclur nos leads.

Escolha o tipo de açãoSelecione a tag

9. Continue para confirmação

Clique no botão Continuar para prosseguir para a tela de confirmação da ação em massa.

Continue para confirmação

10. Confirme a ação

Revise as informações e clique em Confirmar para executar a adição da tag nos leads selecionados. A operação será processada em segundo plano.

Confirme a ação

12. Verifique o resultado

Após a conclusão, uma notificação verde aparecerá confirmando o sucesso. Você pode realizar o filtro na tela novamente para verificar a alteração realizada.

Verifique o resultado

Nota: Esta ação não pode ser desfeita.

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