---
title: "Guia prático de uso do chat UNOCRM"
description: "Guia de prático do uso do Chat"
url: https://ajuda.unocrm.com.br/pt-br/articles/40-guia-pratico-de-uso-do-chat-unocrm
collection: "Recordings"
updated: 2026-10-27
language: pt-br
---

# Guia prático de uso do chat UNOCRM

Guia de prático do uso do Chat

## 📍 **Acesso ao Chat**

O chat do UNO CRM está disponível no **menu lateral → Conversas**.  
Após a conexão dos canais (como WhatsApp), todas as mensagens dos leads passam a aparecer automaticamente nessa tela.

## 📂 **Organização das Conversas**

O chat é dividido em duas abas:

-   **Abertas  
    **Conversas em andamento ou que ainda precisam de atendimento.
    
-   **Finalizadas  
    **Conversas encerradas ou sem retorno do lead.
    
      
    🔁 Conversas finalizadas podem ser **reabertas a qualquer momento**.📩 Caso o lead envie uma nova mensagem, a conversa volta automaticamente para **Abertas**, sem perder o histórico.
    

## 🚨 **Indicadores Visuais Importantes**

-   ⏳**Tempo aguardando resposta  
    **Indica o tempo desde que o lead entrou em contato e **ainda não recebeu resposta pelo CRM**.
    
-   🔖 **Tags atribuídas**
    
-   📲 **Canal**
    
-   **Jornadas ou Agente**
    

Mostra se a conversa possui uma jornada ou um agente ativo ou pausado.

  
  
👤 **Responsável pela Conversa**

-   Ao responder o lead pelo CRM, o sistema vincula automaticamente um **responsável**.
    
-   A inicial do responsável aparece abaixo da conversa.
    

É possível **transferir o atendimento** para outro colaborador a qualquer momento.

  
  
🔎 **Filtros rápidos Disponíveis**

-   Pendentes de resposta
    
-   Minhas conversas
    
-   Conversas não-atribuídas
    
-   Conversas com Agente IA pausado
    

🔽 **Ordenação de conversas**

-   Mais recentes
    
-   Maior espera
    
-   Nome (A-Z)
    

📋**Demais Filtros Disponíveis**

As conversas podem ser filtradas por:

-   Última interação
    
-   Responsável
    
-   Canal
    
-   Data de criação do lead
    
-   Status da jornada (ativa, pausada ou sem jornada)  
    

🟢 **Status da conversa**:

-   Aguardando (risco amarelo)
    
-   Pendente de resposta (lead falou por último)
    

Esses filtros facilitam o controle dos atendimentos pendentes.

## 🧭 **Recursos Dentro da Conversa**

Na conversa com o lead, você pode:

-   Visualizar e gerenciar **jornadas**
    
-   **Finalizar** ou reabrir conversas
    
-   Acessar o menu de opções (⋮), com:
    
    -   Detalhes do lead
        
    -   Adicionar ou pausar jornadas
        
    -   Gerenciar atalhos
        
    -   Criar atividades  
          
          
        ⚡ **Atalhos de Mensagens**
        

É possível criar atalhos para:

-   Texto
    
-   Imagem
    
-   Áudio
    
-   Vídeo
    
-   Documentos (PDF)  
      
    🎧 Áudios enviados por atalho **não aparecem como encaminhados**.  
    Para usar um atalho, digite **/** na conversa e selecione o conteúdo.
    

## 📅 **Criação de Atividades**

Durante a conversa, você pode criar atividades para follow-up:

-   Definir tipo e título
    
-   Configurar data e horário
    
-   Adicionar descrição e mensagem
    

Exemplo: quando o lead pede retorno em outro dia, a atividade evita esquecimentos.

## 🧾 **Detalhes do Lead**

Na lateral da conversa, é possível:

-   Editar nome do lead
    
-   Alterar responsável
    
-   Ajustar origem, temperatura e valor em potencial
    
-   Adicionar ou remover **tags**
    
-   Visualizar campanhas vinculadas  
      
    🏷 **Tags**
    

-   Criar novas tags diretamente na conversa
    
-   Definir nome e cor
    
-   Reutilizar tags em outros leads
    
-   Visualizar tags passando o mouse sobre elas  
      
      
    📝 **Observações e Histórico**
    

-   Campo de observações manuais
    
-   Histórico completo de alterações
    
-   Arquivos enviados ficam organizados e disponíveis para download  
      
      
    🤖 **Insights da IA**
    

-   Gerados diretamente na conversa
    
-   A IA analisa o histórico e sugere:
    
    -   Temperatura do lead
        
    -   Estágio do funil
        
    -   Próximas ações  
        

As sugestões ficam disponíveis para **aprovação ou rejeição**.

## ✅ **Encerramento do Atendimento**

Fluxo recomendado:

1.  Atender o lead pelo CRM
    
2.  Utilizar atalhos, atividades e jornadas
    
3.  Gerar insights da IA (se necessário)
    
4.  Finalizar a conversa quando não houver continuidade