Este passo a passo mostra como cadastrar os lembretes de confirmação de agenda, aniversariantes e contas a receber, para serem enviados através da API Oficial no UNO CRM.
O primeiro passo é cadastrar os lembretes no UNO ERP. Para isso, você irá acessar o menu lateral > automações > lembretes
Após acessar o campo de lembretes, você precisará criar o lembrete que deseja enviar, clicando em “Adicionar”.
No campo de criação dos lembretes, você verá duas opções na configuração. Selecione a opção UNO CRM, e adicione o código de integração, que fará as mensagens serem disparadas pelo UNO CRM.
Você encontrará o código de integração no UNO CRM.
Para isso, você irá acessar o menu lateral > canais
Ao acessar o campo de canais, você irá selecionar o canal (número) que fará os envios dos lembretes, clicando em “ver detalhes”
Ao acessar os detalhes, você irá clicar em “Integração UNO ERP”
Após acessar o campo de integração, você irá clicar em “Gerar Chave de Integração”. Basta copiar o código e colar no ERP.
O lembrete de agendamento é enviado para os clientes que estão agendados, e pode ser configurado para fazer envios horas/dias antes ou depois do agendamento.
O período “antes” ou “depois” do agendamento, definirá o tipo de lembrete que deseja enviar.
Antes: para lembretes de confirmação de agenda, ou mensagens de orientação que o cliente precisa receber antes de realizar o atendimento.
Utilize as macros para o sistema incluir as informações do cliente, e do agendamento na mensagem.
Para confirmações de agenda, você pode selecionar o botão para enviar o botão de confirmação, e criar uma mensagem para ser enviada caso o cliente confirme, ou cancele o agendamento.
Depois: para lembretes de avaliação de atendimento, ou instruções após o atendimento do cliente.
Para lembretes de avaliação de agendamento, você pode selecionar o botão “enviar botão de avaliação de agendamento”
No campo “Tipo do lembrete”, você irá configurar quando como e quando deseja que o envio dos lembretes dejam realizados.
Horário Fixo: Ao selecioar essa opção, você poderá definir um horário fixo do dia para que os lembretes sejam enviados.
Relativo ao Agendamento: Com essa opção o lembrete será enviado de acordo com o horário de agendamento do cliente, caso selecione para ser enviado 1 dia antes, o cliente receberá o lembrete 1 dia antes do horário agendado.
Gatilhos: Com a opção de gatilhos, você pode fazer com que o lembrete seja enviado ao agendar o cliente. Indenpendente do horário ou a data que ele será agendado.
No campo “Agendamentos”, você irá configurar as salas que os lembretes serão enviados, a situação do agendamento, tempo de envio, e o período.
Você também pode realizar envios de mensagem para os aniversariantes, ao selecionar a opção, você poderá fazer a configuração apenas por Horário Fixo.
Os lembretes de aniversariantes são enviados para os aniversariantes do dia, no horário fixo que selecionar.
O lembrete de contas a receber você pode configurar para ser enviado antes ou depois do vencimento do cliente.
Basta selecionar o tipo de pagamento que deseja enviar o lembrete, a quantidade de dias para o envio, o período antes ou depois do vencimento, e o horário do envio.
Os lembretes de contas a receber também são por Horário Fixo.
Após configurar seu lembrete, basta salvar, e os envios já serão programados!
