--- title: "Como cadastrar lembretes no ERP" description: "Como cadastrar lembretes no UNO ERP para serem enviados pelo UNO CRM." url: https://ajuda.unocrm.com.br/pt-br/articles/44-como-cadastrar-lembretes-no-erp collection: "Lembretes" updated: 2026-10-29 language: pt-br --- # Como cadastrar lembretes no ERP Como cadastrar lembretes no UNO ERP para serem enviados pelo UNO CRM. Este passo a passo mostra como cadastrar os lembretes de confirmação de agenda, aniversariantes e contas a receber, para serem enviados através da API Oficial no UNO CRM. ## 1\. Cadastrando os lembretes O primeiro passo é cadastrar os lembretes no UNO ERP. Para isso, você irá acessar o menu lateral > automações > lembretes ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/dTwTpND5kYE2Actu5Z81fJvxpb3XuyUlgUX0FsCPHW7Z1WNokz3MAaM1Q7raBG9IqdeK7fyTAcn.png) Após acessar o campo de lembretes, você precisará criar o lembrete que deseja enviar, clicando em “Adicionar”. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/ne7oeyxlHbshfRZGEqDwS57MeCVpJlxo2oUNJKLjprslFFeLn26FbQ3aJFvV5VRqbPRyQqs9JKy.png) No campo de criação dos lembretes, você verá duas opções na configuração. Selecione a opção UNO CRM, e adicione o código de integração, que fará as mensagens serem disparadas pelo UNO CRM. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/ZnSQ78H5zyt3ICWPKgXgTsuiQPxA38irdcwgdJoSB3nbV4gXHQgvUlOsYFyOytO2aRxu1uKAbWC.png) ## 2\. Código de integração Você encontrará o código de integração no UNO CRM. Para isso, você irá acessar o menu lateral > canais ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/yqfHcfGQR0Yp3uBMdaR2X94Hf6R3MRMKeO4DKUpReu8csbosKztyUboxbz3gfMRItgwohZ1DJxJ.png) Ao acessar o campo de canais, você irá selecionar o canal (número) que fará os envios dos lembretes, clicando em “ver detalhes” ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/M7UIoBfX6IUypzlOhguMVOkL5Ha1y46l4qvx8LjsKxbJVEwbeX4AIf6elg5EUtX2fbYfmkWKFUP.png) Ao acessar os detalhes, você irá clicar em “Integração UNO ERP” ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/kigj8O2SSzoQFKWrZupvKi8BeLragXWpCBHuIqn3OELzVuCwy9NQKso0uEMgTnCRaOY32zQ8fds.png) Após acessar o campo de integração, você irá clicar em “Gerar Chave de Integração”. Basta copiar o código e colar no ERP. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/rYSMs8bhK5rd6bYbxrAT8qkZZSftyVLf0FUQLfTLuKxXX5w3rBY7hoTEpFHhSm3GVVDR11qg5y0.png) ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/jxFY0Hq6Ke7yZaA2THuyg4NzPFnvAeFmP909AZ0DB3uE2FqiruVYOUhZHXMAf3ZFz2IBn8xzen1.png) ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/ihQiRHVjtwHieHsjDDk2IoQcMeRAjhUwfyzq4vNsbqezuL803j7UiJspVBlgVsvOIDVXKF83NSA.png) ## 3\. Configurando os lembretes ### Agendamento O lembrete de agendamento é enviado para os clientes que estão agendados, e pode ser configurado para fazer envios horas/dias antes ou depois do agendamento. O período “antes” ou “depois” do agendamento, definirá o tipo de lembrete que deseja enviar. Antes: para lembretes de confirmação de agenda, ou mensagens de orientação que o cliente precisa receber antes de realizar o atendimento. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/6RisPHgDRnUoJFBmVhnzojkl6Jn4j3h4HRKW90wP52BMYUS996QqIjo5qyOc901BER4gZO5ed9w.png) Utilize as macros para o sistema incluir as informações do cliente, e do agendamento na mensagem. Para confirmações de agenda, você pode selecionar o botão para enviar o botão de confirmação, e criar uma mensagem para ser enviada caso o cliente confirme, ou cancele o agendamento. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/ga0RxbPF0I0iZBYcaptPo14BLhDYYtB7I7L30olWoxqucjeGMp5FA9LgSZ499VMPT9vbbaPay1x.png) Depois: para lembretes de avaliação de atendimento, ou instruções após o atendimento do cliente. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/83RxsrRNhrodmEs0JvzvjZzk88PqduzvRsyDGT4Fnkp5twg8uofYfq7yDGRMOtSFVSc8GNgHVmy.png) Para lembretes de avaliação de agendamento, você pode selecionar o botão “enviar botão de avaliação de agendamento” ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/JVZ83fc5haxU0Xc4k9ycgSuK25HyCSUbrMJMnw6azfTGfMjImE8mAiZ3bbTjZSBlKWK2EFRkfzw.png) No campo “Tipo do lembrete”, você irá configurar quando como e quando deseja que o envio dos lembretes dejam realizados. Horário Fixo: Ao selecioar essa opção, você poderá definir um horário fixo do dia para que os lembretes sejam enviados. Relativo ao Agendamento: Com essa opção o lembrete será enviado de acordo com o horário de agendamento do cliente, caso selecione para ser enviado 1 dia antes, o cliente receberá o lembrete 1 dia antes do horário agendado. Gatilhos: Com a opção de gatilhos, você pode fazer com que o lembrete seja enviado ao agendar o cliente. Indenpendente do horário ou a data que ele será agendado. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/Z86Kee2XtO8MkLPonFektb6wRV7CVG8tq7rTAE4XlJ9zxSEHdHCSrbFqzN7YwZsmSHzp1yUo9y4.png) No campo “Agendamentos”, você irá configurar as salas que os lembretes serão enviados, a situação do agendamento, tempo de envio, e o período. ### Aniversário Você também pode realizar envios de mensagem para os aniversariantes, ao selecionar a opção, você poderá fazer a configuração apenas por Horário Fixo. Os lembretes de aniversariantes são enviados para os aniversariantes do dia, no horário fixo que selecionar. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/lrwMgXUZLWEadz73YeTs9qSaMmfiPhF9oB8PxvKF7PBlX97MsIlz6n8FH6EuOGfnP5l4ZhQtC1O.png) ### Contas a Receber O lembrete de contas a receber você pode configurar para ser enviado antes ou depois do vencimento do cliente. Basta selecionar o tipo de pagamento que deseja enviar o lembrete, a quantidade de dias para o envio, o período antes ou depois do vencimento, e o horário do envio. Os lembretes de contas a receber também são por Horário Fixo. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/WcjWvXHkauIBVUOC0uRORCTX7NRx2GlaapZHCXUWSlaISocDr8KV6R8Nf5bnuuOWWerSsmsnQli.png) Após configurar seu lembrete, basta salvar, e os envios já serão programados!