O agente de IA agora enxerga muito mais do cadastro do lead antes de responder. Além do nome, e-mail, telefone e tags, ele considera o funil e a etapa em que o lead está, os campos personalizados preenchidos e as observações registradas pelo seu time.
Nada precisa ser ativado. Sempre que o agente atende uma conversa vinculada a um lead, ele usa essas informações automaticamente.
Quando um lead volta a falar com você, o histórico dele já está no CRM: a proposta enviada, o segmento da empresa, o que ficou combinado na última ligação. Antes, o agente respondia sem acesso a nada disso. Agora ele responde sabendo em que ponto da negociação o lead está e o que já foi anotado sobre ele.
O efeito prático é uma conversa mais coerente: o agente não repete perguntas já respondidas, ajusta o tom conforme a etapa do funil e usa os dados do cadastro para ser mais específico.
Você não configura nada no agente. O que muda é o valor de manter o cadastro do lead em ordem:
Mantenha o lead na etapa correta do funil. Ao mover o card, o agente passa a considerar a nova etapa nas próximas respostas.
Preencha os campos personalizados do lead pelo botão de editar, no painel de detalhes. Só campos preenchidos chegam ao agente.
Registre as informações relevantes na seção Observações do lead. O que seu time escreve ali passa a fazer parte do que o agente sabe.
Envie uma nova mensagem na conversa. A partir daí o agente já responde com as informações atualizadas.
Você move o lead para a etapa Negociação e registra a observação "Cliente pediu proposta com parcelamento em 12x". Na próxima mensagem, o agente já trata o contato como uma negociação em andamento e leva o parcelamento em conta, em vez de começar a qualificação do zero.
Você preenche os campos personalizados Segmento com "Varejo" e Faturamento mensal com "150000". Quando o lead pergunta sobre planos, o agente responde alinhado ao porte e ao segmento da empresa, sem precisar perguntar de novo.
As observações são tratadas como informação interna do time. O agente as usa para entender o contexto, mas não as repete literalmente para o lead.
Campos personalizados sem valor preenchido não aparecem para o agente, e a ordem em que ele lê os campos segue a ordem definida em Configurações > Campos Personalizados.
O teste do agente em Automações > Agentes de IA trabalha com um contato fictício, então essas informações não entram no preview. Para ver o efeito completo, use uma conversa real.
Os follow-ups automáticos do agente também usam esse contexto ampliado.
Se alguma informação do lead não puder ser carregada na hora, o agente continua respondendo normalmente, apenas sem aquela parte do contexto.
