A tela de Agenda ganhou quatro melhorias no formulário de agendamento: você escolhe livremente o responsável, consegue agendar em horários que já têm compromisso (com uma confirmação antes de salvar), decide se o agendamento vai para o UNO ERP e digita data e hora direto nos campos, sem precisar abrir calendário ou usar setas.
As mudanças valem para todos os perfis de usuário. Quem antes só acompanhava a agenda agora também vê o botão de novo compromisso, enxerga os agendamentos de toda a equipe e pode filtrar por responsável.
Quando você marca reuniões para outra pessoa do time, o agendamento deixa de ficar preso ao seu nome: basta escolher o vendedor ou consultor no campo Responsável, e o compromisso continua visível na sua agenda.
Quando o cliente só tem aquele horário disponível e o responsável já tem outro compromisso encaixado, você não fica travado. O sistema avisa da sobreposição e você decide se confirma.
E quando sua empresa usa o UNO ERP, o agendamento só vai para o ERP se você quiser, com Serviço e Sala preenchidos. Isso acaba com o agendamento que ficava pela metade por esquecimento desses campos.
Abra a Agenda e clique em Novo compromisso.
Selecione o Lead.
Em Responsável, mantenha o seu nome ou escolha outro usuário da empresa. O campo é obrigatório: sem responsável, o agendamento não salva.
Em Data, digite no formato dd/mm/aaaa. Se preferir, clique no ícone de calendário e escolha a data.
Em Hora de início, digite no formato HH:mm ou escolha um horário da lista. Na criação, a Hora de término é preenchida automaticamente com a duração padrão de agendamento da sua empresa, e você pode ajustá-la.
Se sua empresa tem integração com o UNO ERP, use a chave Agendar no UNO ERP?:
Ligada (padrão na criação): os campos Serviço e Sala aparecem e os dois são obrigatórios.
Desligada: os campos desaparecem e o agendamento fica apenas no CRM.
Clique em Salvar.
Ao salvar, dois avisos podem aparecer:
Conflito de horário: o responsável já tem compromisso naquele intervalo. Escolha Agendar mesmo assim para confirmar ou Cancelar para voltar e ajustar o horário.
Horário bloqueado: o intervalo está dentro de um bloqueio de agenda do responsável. Clique em Entendi e escolha outro horário, porque bloqueio continua impedindo o agendamento.
Agendando para outra pessoa do time. Você fala com o lead, ele aceita uma reunião amanhã às 8h com o consultor Manager. Selecione o lead, troque o Responsável para Manager, digite a data e 08:00 e salve. O compromisso aparece na sua agenda com o nome dele como responsável.
Encaixando um horário já ocupado. O cliente só pode às 14h e o responsável já tem uma reunião das 14:00 às 14:30. Ao salvar, o aviso de conflito aparece com o nome do responsável; clique em Agendar mesmo assim e os dois compromissos ficam registrados no mesmo horário.
A lista de horários usa a duração padrão de agendamento da sua empresa. Com 30 minutos, ela mostra 08:00, 08:30, 09:00 e assim por diante. Você também pode digitar um horário fora dessa sequência, como 14:37.
No campo de término, cada horário da lista mostra quanto tempo ele representa a partir do início escolhido, por exemplo 15:00 (30 min) ou 16:00 (1h30).
Ao editar um agendamento, mudar a hora de início não altera a hora de término já gravada.
Um agendamento que já foi enviado ao UNO ERP mostra a chave ligada e sem possibilidade de desligar. Se o agendamento ainda não foi enviado, você pode ligar a chave, preencher Serviço e Sala e salvar para enviá-lo.
Ao desligar a chave do UNO ERP, Serviço e Sala são limpos.
Cada lead continua aceitando apenas um agendamento ativo por vez.
No formulário de bloqueio de horário, a opção do UNO ERP não aparece.
