O funil (Kanban) mostra os leads de acordo com o perfil de cada usuário. Quem tem perfil Visualizador vê somente dois grupos de leads: aqueles em que ele é o responsável e aqueles que ainda não têm responsável definido.
Leads sob responsabilidade de outras pessoas da equipe não aparecem nas colunas do funil para esse perfil. Para os demais perfis (master, administrador, gerente e observador), o funil continua mostrando todos os leads normalmente.
Quando sua equipe cresce, nem todo mundo precisa acompanhar a carteira inteira. O perfil Visualizador serve para quem deve focar apenas no próprio trabalho: ele abre o funil e já encontra a visão enxuta, sem os leads de outros vendedores no meio.
Isso também protege a carteira de cada vendedor. Um usuário Visualizador não consegue navegar pelas negociações conduzidas por colegas dentro do funil.
Não há nada para configurar no funil: a visão já vem ajustada ao perfil do usuário.
Defina o perfil Visualizador para o usuário na configuração da equipe.
Peça que ele acesse o menu Funil.
O funil abre já com as colunas mostrando apenas os leads dele e os leads sem responsável.
Para que um lead apareça para esse usuário, basta defini-lo como Responsável pelo lead: abra o card, clique em editar e selecione o nome dele no campo "Responsável".
A restrição vale em todo o funil, inclusive ao rolar as colunas para carregar mais cards.
Você tem um vendedor com perfil Visualizador e a coluna "Novos" do funil Padrão contém três leads: um dele, um sem responsável e um de outro vendedor. Ao abrir o funil, ele vê dois cards: o próprio e o que está sem responsável.
Um lead novo entra sem responsável e aparece para esse vendedor. Assim que outra pessoa assume o lead e passa a ser a responsável, o card deixa de aparecer na tela dele.
O filtro Responsável continua visível para o perfil Visualizador, mas a visão dele permanece a mesma: seus leads e os leads sem responsável.
Para dar visão completa do funil a alguém, use um perfil diferente do Visualizador, como gerente ou administrador.
