"Editar Lead" é uma ação que você adiciona a um fluxo para atualizar os dados cadastrais e comerciais de um lead sem precisar abri-lo manualmente. Você escolhe, um a um, apenas os campos que quer alterar: nome, sobrenome, data de nascimento, campanha, valor, temperatura e campos personalizados.
O que você não adicionar à lista continua exatamente como está. A ação também não mexe em responsável, tags ou etapa do funil, que já têm ações próprias.
Quando o fluxo coleta informações do lead ao longo da conversa ou de um formulário, essa ação grava esses dados direto no cadastro. Assim você não precisa sair da automação para completar o nome, registrar o valor da oportunidade ou marcar a campanha de origem.
Também serve para padronizar o cadastro: sempre que um lead entra por um determinado caminho, o fluxo já ajusta a temperatura, vincula a campanha certa e preenche os campos personalizados que a sua equipe usa para filtrar e reportar.
Abra o fluxo que você quer editar e arraste a ação Editar Lead para a tela.
Conecte a ação ao passo anterior do fluxo.
Clique na ação para abrir o painel de configuração.
No campo Lead ID, indique qual lead será atualizado, usando o seletor de dados do fluxo para pegar o lead que está passando por ali.
Em Campos a Editar, clique em + Adicionar campo para cada informação que você quer alterar.
Em cada linha, escolha o campo e preencha o novo conteúdo:
Nome, Sobrenome, Data de Nascimento e Valor: digite o novo valor ou use um dado vindo de um passo anterior do fluxo.
Campanha: escolha uma das campanhas ativas na lista, ou selecione Remover campanha para desvincular o lead da campanha atual.
Temperatura: escolha entre Frio, Fresco, Morno, Quente e Fervendo.
Campo Personalizado: selecione o campo desejado (a lista mostra apenas os campos ativos) e informe o valor. Se você deixar o valor em branco, o conteúdo daquele campo é apagado.
Clique em Salvar e depois teste o fluxo.
Completando o cadastro após o atendimento. O agente de IA conversa com o lead e descobre o nome completo e o interesse. Na sequência do fluxo, você adiciona a ação com duas linhas: Nome e Sobrenome, preenchidas com os dados coletados. O sobrenome que já existia é atualizado e a foto, o aniversário e o restante do cadastro permanecem intactos.
Qualificando quem pediu proposta. Para leads que chegam pedindo orçamento, você adiciona duas linhas na mesma ação: Temperatura = Quente e Valor = o total calculado no passo anterior. O card já aparece no funil com a temperatura e o valor certos, sem ninguém digitar nada.
Toda execução da ação fica registrada na aba Histórico do lead, como "Lead atualizado (via automação)". Você pode filtrar a timeline por esse tipo para ver só as alterações feitas por fluxos.
Ao salvar o fluxo, cada linha precisa estar completa. Se você adicionar uma linha de Campanha sem escolher a campanha, por exemplo, o sistema avisa qual passo precisa ser preenchido.
Se você adicionar duas linhas para o mesmo campo, vale o conteúdo da última linha.
