Este recurso está disponível apenas para usuários administradores.
O Exportar/Importar permite copiar configurações de uma unidade para outra usando um arquivo. Na unidade de origem você escolhe o que quer levar (funis, jornadas, agentes de IA, ferramentas, modelos, flows, origens, tags, motivos de descarte e gatilhos) e o sistema gera um arquivo de pacote para download. Na unidade de destino, você envia esse arquivo em um assistente que conduz a importação passo a passo.
Quando você seleciona um item, tudo de que ele precisa para funcionar vai junto automaticamente. Ao escolher um agente de IA, por exemplo, as ferramentas e os arquivos dele entram no pacote sem que você precise marcá-los.
Quando você mantém várias unidades e evolui as configurações em uma delas, este recurso replica esse trabalho nas outras sem refazer tudo à mão. Você ajusta o prompt e as ferramentas do agente na unidade principal, exporta e importa nas demais.
Também serve para padronizar operações novas: uma unidade recém-aberta recebe funis, jornadas e gatilhos prontos em poucos minutos.
Acesse Configurações > Exportar / Importar e abra a aba Exportar.
Expanda as categorias e marque os itens que quer levar. Você pode marcar item por item ou selecionar a categoria inteira.
Clique em Gerar pacote.
Confira o resumo: ele mostra quantos itens você selecionou e quantos entraram automaticamente por dependência.
O arquivo do pacote é baixado para o seu computador. Guarde-o para usar na outra unidade.
Na unidade de destino, acesse Configurações > Exportar / Importar e abra a aba Importar.
Envio: clique na área de upload e escolha o arquivo do pacote.
Variáveis: preencha os campos que o pacote pedir. São trechos que mudam de unidade para unidade, como o nome da filial usado no texto do agente. Todos são obrigatórios.
Canais: escolha, para cada canal usado no pacote, o canal correspondente desta unidade. Canais já definidos em uma importação anterior aparecem com a marca Pré-mapeado e não precisam ser escolhidos de novo.
Resumo: veja quantos itens serão criados e quantos serão atualizados, e quais flows e gatilhos chegarão ativos.
Clique em Executar importação e acompanhe o resultado.
Atualizar o agente de IA em toda a rede. Você melhorou o prompt e trocou uma ferramenta do agente na unidade principal. Exporte apenas esse agente: as ferramentas e os arquivos dele entram no pacote sozinhos. Em cada unidade, importe o mesmo arquivo. O agente que já existia lá é atualizado com o texto novo e passa a ter exatamente as ferramentas do pacote.
Levar um funil com seus gatilhos. Ao selecionar um funil, os gatilhos ligados a ele entram no pacote junto com a jornada ou o agente que eles acionam. Você importa na outra unidade e a operação já chega montada, do funil às automações.
O pacote gerado vale por 7 dias. Depois desse prazo, gere um novo export.
Importar o mesmo pacote de novo atualiza o que já existe, sem duplicar registros.
Em uma nova importação, os itens que fazem parte de um agente, de uma jornada ou de um flow passam a refletir exatamente o que está no pacote. O que foi retirado na origem também sai do destino.
Modelos de mensagem chegam como rascunho e precisam ser enviados para aprovação pelo Gerenciador de Modelos da unidade de destino.
Flows e gatilhos chegam com o mesmo estado da origem. Se estiverem ativos lá, passam a funcionar aqui assim que a importação terminar. O resumo avisa antes de você confirmar.
Na mesma página há o Histórico de importações, com data, situação, unidade de origem e quantidades de itens criados e atualizados.
