O bloco Adicionar Observação é uma nova ação disponível na biblioteca de blocos do construtor de automações. Ele registra um texto na aba de Observações do lead, do mesmo jeito que você faria manualmente pela ficha dele.
A observação criada pela automação fica identificada como registro do sistema e guarda a etapa do funil em que o lead estava naquele momento.
Quando uma automação avança um lead, muda o responsável ou dispara uma mensagem, o histórico do lead nem sempre conta o que aconteceu. Com este bloco, cada passo importante da automação deixa um rastro escrito na ficha, e quem for atender depois entende o contexto sem perguntar para ninguém.
Também serve para padronizar anotações: em vez de cada atendente escrever do seu jeito, a automação registra sempre o mesmo texto, no mesmo momento.
Abra o menu Flows e entre na automação que você quer editar (ou crie uma nova).
Na biblioteca de blocos, à esquerda, localize Adicionar Observação, na categoria Ações.
Arraste o bloco para a área de montagem.
Ligue a saída do bloco anterior à entrada do Adicionar Observação.
Clique no bloco para abrir a configuração e preencha os dois campos:
Lead ID: o lead que vai receber a observação. Normalmente você aproveita o lead que já vem do bloco anterior.
Observação: o texto que será registrado. Pode ser um texto fixo ou usar informações vindas dos blocos anteriores.
Clique em Salvar e, se quiser conferir na hora, em Rodar agora.
Os dois campos são obrigatórios. Se o texto da observação ficar vazio na hora da execução, a automação avisa que falta o conteúdo e nenhuma observação é criada.
Registro de mudança de etapa: depois do bloco que move o lead para "Proposta enviada", adicione uma observação com o texto "Proposta enviada automaticamente pela automação de follow-up". Quem abrir a ficha vê exatamente quando isso aconteceu.
Contexto para o próximo atendente: em uma automação que troca o responsável do lead, registre "Lead redistribuído por falta de resposta em 48 horas" logo depois da troca. O novo responsável já começa o atendimento sabendo do histórico.
A observação aparece na ficha do lead, em Informações > Observações, junto com as anotações feitas manualmente pela equipe.
Observações criadas por automação aparecem como registro do sistema, sem nome de atendente.
O bloco apenas cria observações. Para editar ou apagar uma anotação, use a ficha do lead.
