O editor de Flows agora tem três novos gatilhos no grupo Gatilhos: Converteu Lead, Descartou Lead e Criou Agendamento. Um gatilho é o ponto de partida da automação: ele define o acontecimento que faz o Flow rodar sozinho.
Cada um deles aceita filtros próprios, para que a automação dispare só nas situações que interessam a você: um funil específico, um valor mínimo de venda, um motivo de descarte, um tipo de agendamento ou um profissional responsável.
A criação e a edição de Flows estão disponíveis para usuários administradores.
Quando você fecha uma venda, o trabalho não acaba ali: é preciso avisar o time, enviar mensagem de boas-vindas, registrar a próxima etapa. Com o gatilho Converteu Lead, tudo isso passa a acontecer sozinho no momento em que o lead vira cliente.
O mesmo vale para os outros dois. Com Descartou Lead, você reage aos leads perdidos, por exemplo disparando uma pesquisa ou uma tentativa de recuperação para quem foi descartado por falta de orçamento. Com Criou Agendamento, você confirma o horário com o cliente e prepara o profissional responsável assim que a agenda é marcada.
Acesse Flows e clique em Criar Flow (ou abra um Flow já existente).
Na paleta lateral, abra o grupo Gatilhos e arraste para o quadro o gatilho desejado: Converteu Lead, Descartou Lead ou Criou Agendamento.
Clique no gatilho para abrir o painel de configuração e preencha os filtros.
Ligue as próximas etapas da automação ao gatilho.
Clique em Salvar e ligue a chave Ativo no topo do editor.
Funil: obrigatório. Escolha em qual funil a conversão deve ser observada.
Comparar valor do lead: opcional. Vem como Qualquer valor, ou seja, o Flow dispara em qualquer conversão. Se quiser limitar, escolha uma condição (maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a, igual a) e informe o Valor de comparação em reais.
Funil: obrigatório.
Motivo de descarte: opcional. Vem como Todos, disparando para qualquer descarte. Escolha um motivo específico para que o Flow rode só nesse caso.
Tipo de agendamento: opcional. Escolha entre Orçamento e Avaliação, ou deixe em branco para aceitar qualquer tipo.
Profissional responsável: opcional. Vem como Todos. Escolha um profissional para que o Flow rode apenas nos agendamentos dele.
Venda grande merece atenção do gestor. Você monta um Flow com o gatilho Converteu Lead, escolhe o funil Padrão, seleciona Maior ou igual a e informa 1000. Um lead convertido por R$ 1.500 dispara a automação; outro convertido por R$ 500 não dispara.
Recuperar quem saiu por preço. Com o gatilho Descartou Lead, funil Padrão e motivo Sem orçamento disponível, o Flow roda apenas nos descartes por esse motivo e envia a proposta de condição especial que você preparou.
Os gatilhos funcionam independentemente de como a ação foi feita: pelos botões Converter e Descartar na ficha do lead, arrastando o card no Kanban para a coluna de fechado ou perdido, ou usando Trocar de funil. Agendamentos criados pela tela de Agenda também contam.
Quando você escolhe um filtro específico (um motivo de descarte ou um profissional), o Flow só dispara quando aquele dado está preenchido exatamente como você configurou. Se quiser incluir também os casos sem essa informação, mantenha a opção Todos.
Se você configurou uma condição de valor no Converteu Lead e a conversão acontece sem valor informado, o Flow não dispara.
Bloqueios de horário na Agenda não são agendamentos de cliente e, por isso, não acionam o gatilho Criou Agendamento.
O gatilho Ao entrar no funil continua funcionando como sempre. Se você tem um Flow apontando para a etapa de fechado e outro com Converteu Lead no mesmo funil, os dois disparam.
