Importação de Leads

Objetivo

Realizar a importação correta de leads no UNO CRM, utilizando o arquivo modelo padrão, evitando erros no processo e garantindo que os dados sejam reconhecidos pelo sistema.

Acesso à Importação de Leads

Caminho no sistema:

Configurações → Importação de leads

Neste local, você encontrará a opção para baixar o arquivo modelo de importação.

Arquivo Modelo (Obrigatório)

Importante:

A importação só funciona corretamente se for utilizada exclusivamente a planilha modelo disponibilizada pelo sistema.

Ao clicar para baixar, o arquivo será salvo no formato CSV

Esse modelo já contém:

• Colunas corretas

• Campos obrigatórios identificados

• Exemplos de preenchimento

Como Abrir a Planilha Corretamente

Utilizar Google Sheets

Passo recomendado:

1. Acesse o Google Sheets

2. Vá em Arquivo → Importar

3. Selecione o arquivo CSV baixado do UNO CRM

Não abrir diretamente no Excel do computador

• No Excel, o arquivo pode abrir com todas as informações em uma única coluna

• Isso gera risco de erro na importação, mesmo com ajustes manuais

Preenchimento da Planilha

As colunas com asterisco (*) são obrigatórias.

Campos sem asterisco são opcionais.

Campos obrigatórios:

• Funil*

Exemplo: Funil padrão (ou outro criado no sistema)

• Nome do lead*

Pode separar nome e sobrenome

• Telefone*

• Origem*

• Coluna*

Etapa do funil onde o lead será inserido

Campos opcionais:

• Responsável

• Usuário/atendente cadastrado no sistema

• Valor

• Temperatura

• Tag

• Observação

Observação importante:

• A coluna deve existir previamente no funil do CRM

• Caso necessário, crie a coluna antes de importar

Salvando a Planilha

Após preencher todas as informações:

• Salve o arquivo no formato CSV

• Não altere o nome das colunas do modelo

Realizando a Importação no CRM

Caminho:

Configurações → Importação de leads → Nova importação

Passos:

• Clique em Nova importação

• Carregue o arquivo CSV preenchido

• Avance para a próxima etapa

Jornada (Opcional)

Durante a importação, é possível:

• Importar apenas os leads sem jornada

• Importar os leads já vinculados a uma jornada

A jornada:

• Não é obrigatória

• Pode ser configurada depois

Conclusão

Seguindo esse processo:

• Os leads serão importados sem erros

• Entrarão no funil e coluna corretos

• Poderão já iniciar uma jornada, se configurada

• O CRM manterá os dados organizados e padronizados