O que é
O Uno CRM avisa você um pouco antes do horário de cada atividade agendada. O aviso aparece na tela como uma notificação com o título da atividade, o tipo, o lead e o horário, acompanhado de um som. Se a aba do CRM estiver minimizada, o aviso chega como notificação do próprio computador.
Além disso, o item Atividades na barra lateral mostra um contador com quantas atividades de hoje já passaram do horário e ainda não foram concluídas.
Para que serve
Quando você agenda uma ligação para as 15h e segue atendendo outros leads, é fácil perder a hora. O lembrete chega com a antecedência que você escolher e traz um botão Ver atividades que leva direto para a sua lista.
O contador na barra lateral resolve o outro lado: sem abrir a tela de atividades, você já enxerga quantos compromissos de hoje ficaram para trás.
Como usar
Abra Minha conta e vá até a aba Notificações.
Localize a opção Lembrete de atividades e deixe-a ligada.
No campo Minutos de antecedência, informe com quanto tempo de antecedência você quer ser avisado. O padrão é 10 minutos e você pode escolher de 0 a 60.
Clique em Salvar alterações.
No mesmo lugar, confira o cartão Permissão do navegador e autorize as notificações, para receber os avisos também quando a aba estiver minimizada.
Depois disso, basta agendar suas atividades normalmente em Atividades, definindo tipo, lead, título e horário. O lembrete é preparado automaticamente.
Exemplos práticos
Você define 25 minutos de antecedência e agenda uma ligação para as 14h. Às 13h35 o aviso aparece na tela com o nome do lead e o horário. Um clique em Ver atividades abre sua lista e você faz a ligação na hora certa.
Você remarca uma visita que estava para as 10h e passa para as 16h. O lembrete acompanha a mudança e chega antes do novo horário.
Três atividades de hoje venceram sem conclusão: a barra lateral mostra 3 ao lado de Atividades. Ao clicar em Executar em uma delas, o contador passa para 2 na hora, sem precisar recarregar a página.
Bom saber
Se a antecedência escolhida for 0, o aviso chega perto do horário exato da atividade.
Atividades criadas já dentro da janela de antecedência (por exemplo, para daqui a 5 minutos quando sua antecedência é de 25) não geram aviso. Se precisar, remarque a atividade para um horário mais adiante e o lembrete será preparado novamente.
Atividades de leads sem responsável não geram lembrete, assim como as que você concluir ou excluir antes do horário.
O contador considera apenas as atividades vencidas do dia de hoje e continua aparecendo mesmo com o lembrete desligado.
Quando o responsável pelo lead muda, o lembrete passa a ser enviado ao novo responsável.