Guia de prático do uso do Chat

Acesso ao Chat

O chat do UNO CRM está disponível no menu lateral → Conversas.
Após a conexão dos canais (como WhatsApp), todas as mensagens dos leads passam a aparecer automaticamente nessa tela.

Organização das Conversas

O chat é dividido em duas abas:

• Abertas
  Conversas em andamento ou que ainda precisam de atendimento.

• Finalizadas
  Conversas encerradas ou sem retorno do lead.
  

Conversas finalizadas podem ser reabertas a qualquer momento.
Caso o lead envie uma nova mensagem, a conversa volta automaticamente para Abertas, sem perder o histórico.

Indicadores Visuais Importantes

• Risco amarelo na lateral
  Indica que o lead entrou em contato e ainda não recebeu resposta pelo CRM.
  

• Ícone do WhatsApp
  Mostra que a última mensagem foi enviada pelo lead.
  Quando aparece junto do risco amarelo, significa que o lead respondeu e ainda aguarda retorno.
  
  Responsável pela Conversa

• Ao responder o lead pelo CRM, o sistema vincula automaticamente um responsável.

• A inicial do responsável aparece ao lado da conversa.

• É possível transferir o atendimento para outro colaborador a qualquer momento.
  
  Filtros Disponíveis

As conversas podem ser filtradas por:

• Última interação

• Responsável

• Canal

• Data de criação do lead

• Status da jornada (ativa, pausada ou sem jornada)
  

• Status da conversa:

  • Aguardando (risco amarelo)

  • Pendente de resposta (lead falou por último)

Esses filtros facilitam o controle dos atendimentos pendentes.

Recursos Dentro da Conversa

Na conversa com o lead, você pode:

• Visualizar e gerenciar jornadas

• Finalizar ou reabrir conversas

• Acessar o menu de opções (⋮), com:

  • Detalhes do lead

  • Adicionar ou pausar jornadas

  • Gerenciar atalhos

  • Criar atividades
    
    
    Atalhos de Mensagens

É possível criar atalhos para:

• Texto

• Imagem

• Áudio

• Vídeo

• Documentos (PDF)
  
  Áudios enviados por atalho não aparecem como encaminhados.
  Para usar um atalho, digite / na conversa e selecione o conteúdo.

Criação de Atividades

Durante a conversa, você pode criar atividades para follow-up:

• Definir tipo e título

• Configurar data e horário

• Adicionar descrição e mensagem

Exemplo: quando o lead pede retorno em outro dia, a atividade evita esquecimentos.

Detalhes do Lead

Na lateral da conversa, é possível:

• Editar nome do lead

• Alterar responsável

• Ajustar origem, temperatura e valor em potencial

• Adicionar ou remover tags

• Visualizar campanhas vinculadas
  
  Tags

• Criar novas tags diretamente na conversa

• Definir nome e cor

• Reutilizar tags em outros leads

• Visualizar tags passando o mouse sobre elas
  
  
  Observações e Histórico

• Campo de observações manuais

• Histórico completo de alterações

• Arquivos enviados ficam organizados e disponíveis para download
  
  
  Insights da IA

• Gerados diretamente na conversa

• A IA analisa o histórico e sugere:

  • Temperatura do lead

  • Estágio do funil

  • Próximas ações
    

As sugestões ficam disponíveis para aprovação ou rejeição.

Encerramento do Atendimento

Fluxo recomendado:

1. Atender o lead pelo CRM

2. Utilizar atalhos, atividades e jornadas

3. Gerar insights da IA (se necessário)

4. Finalizar a conversa quando não houver continuidade