O chat do UNO CRM está disponível no menu lateral → Conversas.
Após a conexão dos canais (como WhatsApp), todas as mensagens dos leads passam a aparecer automaticamente nessa tela.
O chat é dividido em duas abas:
Abertas
Conversas em andamento ou que ainda precisam de atendimento.
Finalizadas
Conversas encerradas ou sem retorno do lead.
🔁 Conversas finalizadas podem ser reabertas a qualquer momento.
📩 Caso o lead envie uma nova mensagem, a conversa volta automaticamente para Abertas, sem perder o histórico.
Risco amarelo na lateral
Indica que o lead entrou em contato e ainda não recebeu resposta pelo CRM.
Ícone do WhatsApp
Mostra que a última mensagem foi enviada pelo lead.
Quando aparece junto do risco amarelo, significa que o lead respondeu e ainda aguarda retorno.
👤 Responsável pela Conversa
Ao responder o lead pelo CRM, o sistema vincula automaticamente um responsável.
A inicial do responsável aparece ao lado da conversa.
É possível transferir o atendimento para outro colaborador a qualquer momento.
🔎 Filtros Disponíveis
As conversas podem ser filtradas por:
Última interação
Responsável
Canal
Data de criação do lead
Status da jornada (ativa, pausada ou sem jornada)
Status da conversa:
Aguardando (risco amarelo)
Pendente de resposta (lead falou por último)
Esses filtros facilitam o controle dos atendimentos pendentes.
Na conversa com o lead, você pode:
Visualizar e gerenciar jornadas
Finalizar ou reabrir conversas
Acessar o menu de opções (⋮), com:
Detalhes do lead
Adicionar ou pausar jornadas
Gerenciar atalhos
Criar atividades
⚡ Atalhos de Mensagens
É possível criar atalhos para:
Texto
Imagem
Áudio
Vídeo
Documentos (PDF)
🎧 Áudios enviados por atalho não aparecem como encaminhados.
Para usar um atalho, digite / na conversa e selecione o conteúdo.
Durante a conversa, você pode criar atividades para follow-up:
Definir tipo e título
Configurar data e horário
Adicionar descrição e mensagem
Exemplo: quando o lead pede retorno em outro dia, a atividade evita esquecimentos.
Na lateral da conversa, é possível:
Editar nome do lead
Alterar responsável
Ajustar origem, temperatura e valor em potencial
Adicionar ou remover tags
Visualizar campanhas vinculadas
🏷 Tags
Criar novas tags diretamente na conversa
Definir nome e cor
Reutilizar tags em outros leads
Visualizar tags passando o mouse sobre elas
📝 Observações e Histórico
Campo de observações manuais
Histórico completo de alterações
Arquivos enviados ficam organizados e disponíveis para download
🤖 Insights da IA
Gerados diretamente na conversa
A IA analisa o histórico e sugere:
Temperatura do lead
Estágio do funil
Próximas ações
As sugestões ficam disponíveis para aprovação ou rejeição.
Fluxo recomendado:
Atender o lead pelo CRM
Utilizar atalhos, atividades e jornadas
Gerar insights da IA (se necessário)
Finalizar a conversa quando não houver continuidade
