O que é
Este recurso está disponível apenas para usuários administradores.
As origens indicam de onde vieram seus leads e canais, como indicação, site, anúncio ou uma campanha específica. Em Configurações, a área de Origens reúne todas elas em um só lugar, com opções para criar novas, editar as existentes, ativar ou desativar e excluir as que não são mais usadas.
Algumas origens são criadas pelo próprio sistema e ficam protegidas: elas continuam funcionando normalmente, mas não podem ser excluídas.
Para que serve
Com o tempo, a lista de origens cresce e fica confusa: nomes repetidos, origens de campanhas antigas, opções que ninguém mais usa. Quando isso acontece, sua equipe erra na hora de escolher e os relatórios ficam menos confiáveis.
Aqui você mantém essa lista organizada. Desativa o que saiu de uso, corrige nomes e cria novas origens conforme suas ações de marketing e vendas mudam, sem perder o histórico do que já foi registrado.
Como usar
Abra Configurações e acesse Origens.
Veja a lista completa das origens cadastradas na sua conta.
Para criar uma nova, clique em adicionar, informe o nome e, se quiser, uma descrição que ajude a equipe a entender quando usá-la.
Para ajustar uma origem existente, abra a edição e altere nome, descrição ou a situação ativa/inativa.
Para remover uma origem definitivamente, use a opção de excluir e confirme.
Se a origem estiver vinculada a leads ou canais, o sistema avisa na tela e mantém a origem no lugar. Nesse caso, desative-a em vez de excluir: ela deixa de aparecer nos cadastros novos e o histórico continua intacto.
Exemplos práticos
Campanha encerrada. Você usou a origem "Feira de Negócios" durante um evento e ela não faz mais sentido para novos leads. Desative essa origem: ela some da lista de escolha ao cadastrar um lead ou canal, mas os leads antigos continuam marcados com ela e você ainda pode filtrar por essa origem nos relatórios.
Nova ação de marketing. Você vai começar a divulgar em um novo portal de anúncios. Crie a origem "Portal de Anúncios", com uma descrição curta explicando quando usá-la, e sua equipe já encontra a opção no cadastro de leads.
Bom saber
Origens inativas não aparecem nos campos de escolha ao criar leads e canais, mas continuam disponíveis nos filtros de busca e nos relatórios.
Ao editar um lead que já tem uma origem inativa, essa origem continua visível no campo, para você não perder a informação por acidente.
Origens do sistema podem ser usadas normalmente, mas não podem ser excluídas.