O que é
Criar Lead é uma nova ação disponível na lista de blocos do Uno Flow. Quando a automação chega nesse bloco, o sistema cadastra um lead novo com os dados que você indicou e, se a pessoa ainda não existir no CRM, cria também o cadastro dela junto com o contato.
O lead nasce já posicionado no funil e na raia que você escolheu, com a origem definida e, se você quiser, com tags, anotação e campos personalizados preenchidos.
Para que serve
Quando você recebe contatos por formulários, campanhas ou outros pontos de entrada, não precisa cadastrar cada um na mão. Você monta a automação uma vez e ela passa a criar os leads no lugar certo do funil, sem depender de alguém lembrar de fazer isso.
Isso mantém o funil sempre atualizado e garante que todo contato novo entre com a mesma origem e a mesma organização.
Como usar
Abra a automação que você quer editar no Uno Flow.
Na lista de blocos, procure a ação Criar Lead e arraste para o ponto desejado do fluxo.
Clique no bloco para abrir o painel de configuração.
Escolha o Funil em que o lead será criado.
Escolha a Raia desse funil. As opções de raia são carregadas conforme o funil selecionado, então defina o funil primeiro.
Escolha a Origem do lead, para saber depois de onde ele veio.
Se quiser, complete o cadastro com tags, uma anotação e campos personalizados.
Defina o que acontece quando a pessoa já tem um lead ativo: aproveitar o lead existente ou interromper a automação com um aviso.
Se não quiser que a automação da raia de destino seja disparada para esse lead, ative a opção Ignorar automação.
Salve a automação. O bloco tem uma saída de Sucesso, que você conecta aos próximos passos do fluxo.
Exemplos práticos
Você recebe contatos de uma campanha e quer que todos entrem no funil de Vendas, na primeira raia, com a origem "Campanha". Adicione o bloco Criar Lead com essas escolhas e conecte a saída de Sucesso a uma mensagem de boas-vindas.
Você quer que o lead recém-criado já venha marcado para a equipe encontrar depois: no mesmo bloco, adicione a tag "Novo contato" e uma anotação com o resumo do que motivou o cadastro.
Bom saber
Funil, raia e origem são obrigatórios: sem eles a automação não é salva.
Não é possível apontar o lead para uma raia de descarte ou de conversão. Escolha uma raia de trabalho do funil.
Se a pessoa já existir no CRM, o sistema reconhece o cadastro dela pelo contato e não duplica a pessoa.
Os passos seguintes do fluxo recebem os dados do lead já cadastrado, então você pode usá-los normalmente nas ações seguintes.