O que é
O Agendamento Uno CRM é uma ferramenta pronta que você ativa para o seu agente de IA. Com ela, o agente passa a consultar os horários livres da sua equipe e a marcar compromissos durante a própria conversa com o lead, sem precisar que alguém do time entre na agenda para fazer isso.
Diferente das ferramentas que você monta do zero, esta já vem pronta: basta escolher quem atende, que tipo de agendamento será criado e quais regras de horário o agente deve respeitar.
Para que serve
Quando o lead pergunta "tem horário na quinta de manhã?", o atendimento costuma parar: alguém precisa abrir a agenda, conferir e voltar com a resposta. Com esta ferramenta, o agente de IA responde na hora, oferece os horários realmente disponíveis e confirma o compromisso na mesma conversa.
Ela também cuida da remarcação: se o lead já tem um compromisso marcado e pede para mudar, o agente ajusta o horário do agendamento existente em vez de criar um segundo.
Como usar
Abra a tela de Ferramentas.
Clique para criar uma nova ferramenta e escolha o tipo Agendamento Uno CRM.
Dê um nome à ferramenta. É por esse nome que você vai reconhecê-la na lista.
Configure as opções de agendamento:
Responsáveis: selecione os usuários que podem receber os agendamentos criados pelo agente.
Tipo de agendamento: escolha o tipo que será usado nos compromissos criados.
Seguir a agenda do responsável: com essa opção ligada, o agente considera os horários de trabalho de cada responsável; desligada, ele usa os horários da empresa.
Permitir sobreposição: defina se o agente pode marcar um horário que já tem outro compromisso no mesmo intervalo.
Escolha do responsável: deixe o sistema distribuir automaticamente ou permita que o próprio lead escolha com quem quer falar.
Antecedência mínima: quantos minutos de folga são exigidos entre o momento da conversa e o horário marcado (por exemplo, 60 minutos).
Limite de dias à frente: até quantos dias no futuro o agente pode oferecer horários, de 1 a 90 dias.
Remarcar compromisso ativo: quando ligado, um pedido de novo horário ajusta o agendamento que o lead já tem.
Deixe a ferramenta ativa e salve.
Abra o seu agente de IA e selecione essa ferramenta na lista de ferramentas disponíveis para ele.
Exemplos práticos
Consultoria com dois vendedores. Você seleciona os dois como responsáveis, mantém a escolha automática, define antecedência mínima de 60 minutos e limite de 7 dias. O lead pede um horário na terça; o agente oferece apenas os intervalos livres na agenda dos dois dentro dessa semana e confirma o compromisso.
Lead que precisa remarcar. O lead já tem uma reunião marcada para sexta e escreve pedindo para passar para segunda. Com a opção de remarcar compromisso ativo ligada, o agente move o mesmo agendamento para o novo horário, sem duplicar o compromisso na agenda.
Bom saber
O limite de dias à frente aceita de 1 a 90 dias. Períodos curtos, como 7 dias, ajudam a manter a agenda previsível.
Os horários oferecidos ao lead respeitam a agenda de quem você escolheu como responsável, então manter os horários de trabalho atualizados evita marcações em momentos indisponíveis.
Você pode desativar a ferramenta a qualquer momento. Enquanto ela estiver inativa, o agente deixa de oferecer horários e de marcar compromissos.
Os agendamentos criados pelo agente aparecem normalmente na agenda, como qualquer compromisso marcado pela equipe.