O que é
A integração com a api4com conecta sua operação de telefonia ao Uno CRM. Depois de ativada, você liga para o lead direto da tela dele, sem discar o número em outro aparelho ou sistema.
Cada ligação feita assim fica registrada no CRM: a atividade de ligação é criada, o resultado da chamada (atendida, não atendida, ocupado) e a duração são gravados, e quando há gravação disponível a conversa também é transcrita em texto.
A ativação da integração está disponível apenas para usuários administradores. Depois de ativada, qualquer usuário com ramal configurado pode ligar pelo CRM.
Para que serve
Quando você trabalha com prospecção e atendimento por telefone, passa o dia alternando entre o CRM e o telefone, e depois precisa anotar o que aconteceu em cada ligação. Com a integração ativa, você clica em ligar dentro do próprio lead e o histórico se monta sozinho.
Para o gestor, isso significa ver quantas ligações foram feitas, quais foram atendidas, quanto tempo duraram e, quando há gravação, ler o que foi conversado sem precisar ouvir o áudio inteiro.
Como usar
Ativar a integração (administrador)
Acesse Configurações e abra a área de Integrações.
Localize a integração api4com e abra a configuração dela.
Informe a chave de acesso da sua conta na api4com.
Clique em Salvar. O CRM confere a chave e conclui a ativação.
Depois de salvar, recarregue o CRM para que o recurso apareça para os usuários.
Ligar para um lead
Abra o lead desejado.
Confirme que ele tem um número de celular cadastrado no contato.
Clique no botão de ligar no topo dos detalhes do lead.
Seu ramal (ou o aplicativo de voz da api4com) vai tocar. Atenda para iniciar a chamada com o lead.
Ao encerrar, aguarde alguns segundos: o resultado e a duração aparecem no histórico do lead.
Exemplos práticos
Prospecção ativa: você abre a lista de leads novos do funil de vendas, entra no primeiro, clica em ligar e fala com o cliente. Ao desligar, a ligação já está registrada com duração e resultado, e você segue para o próximo lead sem parar para anotar nada.
Revisão de uma conversa: um lead pediu uma proposta por telefone e você não lembra os detalhes. Abra o histórico dele e leia a transcrição da ligação para recuperar exatamente o que foi combinado.
Bom saber
O botão de ligar só fica habilitado quando a integração está ativa e o lead tem um número de celular válido.
Cada usuário precisa ter um ramal configurado na plataforma api4com para conseguir ligar. Sem isso, o CRM avisa na tela ao tentar iniciar a chamada.
Todas as ligações ficam registradas, inclusive as muito curtas e as não atendidas.
A transcrição aparece apenas para ligações atendidas que geraram gravação, e pode levar alguns segundos para ficar disponível.