Este guia mostra como configurar um fluxo automatizado no UNO CRM para segmentar clientes do Uno ERP Clinic que compraram algum serviço ou plano e enviar mensagens personalizadas via WhatsApp.
No menu lateral esquerdo, clique no ícone de automação (fluxograma) para acessar a lista de flows.
Clique no botão azul '+ Novo Flow' no canto superior direito da tela.
Digite um nome descritivo para o fluxo (ex: "Revenda") e clique em "Criar Flow" para abrir o editor.
Na biblioteca lateral, localize "Gatilhos" e selecione o gatilho que você deseja. Nesse tipo de Flow, serão boas opções:
• Intervalo de Tempo: defina uma frequência para que o sistema realize os envios conforme a definição feita por você. Pode ser um envio por minutos, por horário, diário, semanal e mensal.
• Manual: realize o disparo de forma manual no horário e momento específico que desejar.
Expanda a seção "Segmentadores" e selecione "Uno ERP Clinic", conectando-o ao gatilho. Este componente filtra clientes do ERP baseado em condições específicas.
Clique no segmentador e em "Adicionar Condição". Selecione "Comprou plano" e escolha os planos que clientes compraram e que você deseja oferecer manutenção (a lista de planos trará os dados de acordo com a sua unidade).
Adicione uma nova condição selecionando "Data da última compra". Com esse filtro você pode buscar clientes que compraram em um determinado período. Para isso, utilizados o Operador, entre eles são:
• Há mais de;
• Há X dias ou mais;
• Há menos de;
• Nos últimos X dias;
• Há exatamente;
• Entre X e Y dias.
Com o operador, pode ser definido a seguinte condição: clientes que compraram há mais de 180 dias.
A quantidade de Dias será definida logo abaixo do operador, o campo é livre para ser definido pela unidade.
Expanda a seção "Ações" na barra lateral, você pode selecionar a ação Adicionar em Jornada para uma sequência de mensagens ou Enviar Template, para o envio de um modelo de mensagem único.
Ao selecionar a ação, você já deve possuir a sua jornada ou template criado no sistema. Caso ainda não tenha feito esse processo e tenha dúvidas, acesse nosso material:
Como criar jornadas
Como criar modelos do whatsapp
Conecte cada nó entre uma ação e outra. Em seguida, configure os parâmetros da ação mapeando os campos: Telefone, Primeiro Nome e Sobrenome para os dados correspondentes do segmentador anterior. Clique em "Inserir dado" para cada campo e selecione a variável apropriada.
Ative o fluxo usando o botão no canto superior direito (mudando de "Inativo" para "Ativo") e clique em "Salvar" para preservar todas as configurações.
Caso seu gatilho seja Manual, clique no botão "Rodar agora" para executar o fluxo imediatamente. Você pode acompanhar o status na aba "Execuções".
Pronto! Seu fluxo de automação está configurado e pronto para segmentar clientes e enviar mensagens personalizadas de forma automatizada.
